科技七雄将剩一雄？ 这档英国基金经理人只看好NVIDIA

                               
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英国基金公司蓝鲸成长（Blue Whale Growth）基金经理人 Stephen Yiu。 （取材自Blue Whale）

英国基金公司蓝鲸成长（Blue Whale Growth）基金基于对美国「科技七雄」（Magnificent Seven）在人工智能（AI）方面支出的疑虑，已减持这些公司的投资部位，唯独仍看好英伟达（NVIDIA）。

这个管理13亿英镑基金的经理人 Stephen Yiu 接受英国金融时报访问时表示，他已「大举」卖出微软股票，获利了结，第3季已不在档基金2017年成立以来前十大持股之列。

Yiu 表示，考量到微软在AI基础建设上投资庞大，资本回报率可能从此下降。 他还表示，如果微软的AI投资超过创造现金的能力，他考虑出清微软股票。

科技七雄——微软、英伟达、苹果、Alphabet、Meta、亚马逊和特斯拉近年来股价大幅飙升，如今已占史坦普500指数市值约1/3。

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然而，巴菲特在内的顶尖投资人近来已减持或出清部分「科技七雄」股票。 华尔街对于这些科技巨人年超过2,000亿美元的资本支出狂潮何时能带来回报，疑虑日益加深。

Yiu表示，除了英伟达之外，他对其他六家的看法越来越不乐观。 这些公司的资本密集度大幅提升，因为在AI基础建设上投入了大量资金。

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Yiu表示，英伟达目前投资基金投资组合10%，持股价值约为1亿英镑。 由于英伟达市值不断攀升，他不得不出售部分持股，并已获利了结1亿英镑。

若剔除英伟达，蓝鲸成长基金对科技七雄中如今仅占投资组合的5%，远低于MSCI世界指数的20%。 微软占这档基金的持股比率由1月的8%减至2%。

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至于Meta ，Yiu 说：「我们担心Meta明年在AI方面的支出过多，这是一个问题。 至终，企业需要将支出转化为获利，但目前我们尚未看到足够的成果。」

Meta今年资本支出高达400亿美元，并预告明年还会「显著」增加。

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