美东与墨湾港口几乎笃定1日起罢工华尔街盘点潜在赢家与输家类股

HILOVEYOUTU · 发表于 2024-10-1 11:00:56

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从最新发展来看，美国东岸与墨西哥湾港口劳工几乎笃定将在10月1日起发动罢工，华尔街也迅速评估潜在的赢家和输家。（路透）

从最新发展来看，美国东岸与墨西哥湾港口劳工几乎笃定将在10月1日起发动罢工，华尔街也迅速评估潜在的赢家和输家。

为避免罢工，港口营运商美国海事联盟（USMX）已向代表45,000名港口工人的国际码头工人协会（ILA），开出加薪50%做为交换条件，但遭ILA拒绝，理由是仍未满足劳方的需求。华尔街日报（WSJ）引述知情人士指出，ILA开的条件是以六年加薪77%为进入协商的基准。

纽约州州长霍楚（Kathy Hochul）预期，ILA将在1日发动全面罢工，并喊话表示目前食品供应安全无虞，民众无须像新冠疫情期间般抢购囤货。芝加哥联准银行总裁古斯比也表示，若美东与墨湾码头劳工罢工持续太久，构成供应链风险，联准会（Fed）将被迫因应。

许多专家已警告美东与墨湾港口停摆兹事体大，ImportGenius首席执行官表示，即便罢工只维持一周，会导致树石外个货柜无法流入美国，这些港口也是冷藏农产品进口的重要门户。Jefferies上周表示，东岸与墨湾港口停摆，每天会对美国经济造成30亿-40亿美元的威胁。

摩根大通分析师欧森贝克（Brian Ossenbeck）估算，这场罢工对美国经济每天冲击上看50亿美元，确切影响则还未可知。美国经济研究联合会（Conference Board）9月31日表示，东岸港口处理美国每年国际贸易额的25%，罢工的每日影响接近5亿美元，但若罢工维持一周，会使美国经济付出37.8亿美元的代价，并导致供应链减缓到11月中。

Stifel分析师团队也迅速评估这场罢工的潜在赢家和输家，认为联邦快递（FedEx）与优比速（UPS）等国际空运供应商将直接受惠，货运经纪商也将因为安排航运的能力而受益，罢工对联合太平洋（Union Pacific）和Norfolk Southern等铁路业者的利多则没那么明显。

但TD Cowen分析师席德尔（Jason Seidl）指出，美西最大铁路营运商联合太平洋可望稍微受惠，因为能安排货物从美东转到美西港口。Baird analyst分析师霍兰德（Garrett Holland）建议，若罢工引发铁路类股卖压，能逢低买进，因他认为物流受扰将为时短暂。

Stifel分析师团队指出，面临风险的产业包括汽车业，因为几乎所有来自欧洲的汽车和零组件都会经过美东和墨湾港口，但这些风险可能集中在进口汽车与零组件的外国车厂，美国车厂则多有国内供应链。

先前港口罢工的经验显示，海运业者常能受惠于费率飙涨。分析师已警告，现货费率可能上涨20%-25%，瑞银预测，马士基（Maersk）会停泊美国港口的货运量中，将有20%受罢工影响，若运费两季上涨30%，将额外带来超过10亿美元的营收。

Jefferies也指出，货柜航运类股可望受惠于运能紧俏。ZIM集成运货服务公司认为，马士基和赫伯罗德（Hapag-Lloyd）将受益最多。

若罢工拉长，也可能影响沃尔玛（Walmart）、目标百货（Target）、家得宝（Home Depot）、Lowe's等需要通过罢工港口进口货物的零售商。瑞银分析师寇查莱恩（Arpine Kocharyan）表示，美泰儿（Mattel）和孩之宝（Hasbro）等玩具制造商也可能受牵连，但多数为年底购物季准备的玩具可能都已完成备货。

美国拜登政府有权干预罢工，例如2022年曾终止西岸港口罢工，尽管当局已表示不会行使这项权力，只是随着总统大选逼近，罢工引发的政治压力将愈来愈重。WSJ引述知情人士指出，资方最新提出的加薪提案，便是拜登政府资深官员介入的结果。

这场罢工也可能造成许多未能预见的影响，目前投资人似乎还在观望。

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