AI热 今年全球芯片销售将复苏 但反弹力道仍有疑虑

                               
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由于全球芯片营收虽然好转，单位出货量却未同步走扬，加上AI销量相较较小，分析师对复苏力道仍有疑虑。 （路透）

在人工智能（AI）芯片的买气加持下，6,000亿美元的半导体市场今年将迎来「转折转」，甩脱去年低迷的景气，整体销售额出现两位数增长。 但尽管全球芯片营收近来回温，单位出货量却未同步走扬，加上AI销量相对较小，分析师对复苏力道仍有疑虑。

英国金融时报（FT）引据美国半导体产业协会（SIA）的数据报道，去年11月全球半导体销售额增至480亿美元，为一年多来首次出现季增和年增。 SIA执行长纽佛（John Neuffer）说，这项数据「显示全球芯片市场正在继续走强」。 在此之前，SIA的世界半导体贸易统计部门（WSTS）预测，2024年将「强劲上升」，全球营收将成长13%至5,880亿美元。

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然而，芯片顾问机构Future Horizons创办人潘恩说，这项营收成长数据是因为比较基期太低，单位出货量并未齐步攀高。 他说，2024年下半之前，很难看到要如何达成单位出货量成长。 他并表示，这不是下一波好转的开始，在开始进入这个周期的短缺阶段之前，还有很长的路要走。

芯片业数十年来一直摆摆在供给短缺和过剩之间，最近一次低潮始于2022年夏天。

潘恩说，芯片业比以往几次周期更快「触底」，不到一年就来到底部。 但在云提供商的疯狂支出被消费者和企业的更谨慎态度抵销之际，复苏的速度仍有疑问。

他指出，在销量低迷之际，平均售价提高是重回营收成长的决定性因素，「此刻还不清楚的是，平均售价的增幅为何如此强劲。」 尽管英伟达（NVIDIA）的AI系统要价上万美元，但销售量相对较少。 他说，AI不是智能机，这是问题所在，整体而言，数字并不大。

ChatGPU大获成功，带动生成式AI起飞，少数财力雄厚的云端和消费网络公司，爆买高效能芯片。 CCS Insight分析师布拉柏说，「整体来说，我们肯定到了转折点，但必须要务实，若非高效能运算的实力，我们不会如此正面地谈论半导体的好转」。

Jefferies分析师在最近报告中写道，模拟显示，半导体周期会在2024年加速，2025年上半达到高峰，今年将成长约20%，2025年将成长14~16%。

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